Til den investor, der ønsker en mindre overvægt af obligationer for at sikre en god andel stabilitet og have bedre afkastmuligheder.
Fondens afkast
Hvad investerer Balance i?
Balance har som udgangspunkt en aktieandel på 40%, hvor forvalter har en ramme på mellem 30 og 50% aktier til at optimere afkastet. Der må placeres op til 15% i alternative investeringer som eksempelvis ejendomme og infrastruktur. Obligationsandelen udgør hermed resten af sammensætningen.
Investeringerne fordeles ud på flere hundrede nøje udvalgte aktier og obligationer, og giver dermed en god risikospredning. Obligationsinvesteringerne spænder bredt fra danske stats- og realkreditobligationer til globale stats- og virksomhedsobligationer. Aktieinvesteringerne er et bredt globalt udvalg af større og mindre børsnoterede selskaber.
Fondens risikoprofil
Balance tilstræber at ligge i risikoklasse 3.
Den laveste
Typisk lavt afkast
Den højeste
Typisk højt afkast